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FPShip
1905
24min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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보험
1905
21min
♣ 과정개요
1. 보험의 구성
2. 특약들 파헤치기 (화법 및 보상사례)
♣ 기대효과
각 특약들의 정확한 해석 및 화법으로 소비자들에게 어울리는 필요한 특약들로 보험설계를 할 수 있다.
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보험
1905
19min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 1 : 은행저축을 통해 돈을 모아야 할까 ?
4. 오늘의 주제 2 : 은행에서 저축보험을 가입하는 것이 좋을까 ?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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보험
1905
14min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 : 치매보험 정말 가입해야 하는 걸까요?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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투자
1904
13min
♣ 과정개요
1. FP의 투자설계
2. 2019년 금융시장 요약전망
3. 2019년 1분기 금융시장 정리
♣ 기대효과
글로벌 투자 시황의 파악을 통해 FP의 전문성을 향상하고,
심도있는 고객 상담을 위한 FP의 투자설계의 기준을 수립한다.
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투자
1904
18min
♣ 과정개요
1. 2019년 1분기 주요이슈
2. 2019년 2분기 금융시장 전망
♣ 기대효과
글로벌 투자 시황의 파악을 통해 FP의 전문성을 향상하고,
심도있는 고객 상담을 위한 FP의 투자설계의 기준을 수립한다.
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보험
1904
20min
♣ 과정개요
1. 엄브렐러펀드와 변액보험
2. 펀드변경을 하는 이유와 변경 시기
3. 추가납입을 하는 이유와 납입 시기
4. 최대의 수익을 위한 필수요소 펀드변경 / 추가납입
♣ 기대효과
변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
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보험
1904
23min
♣ 과정개요
1. 지키고 모으고 불리고 절세로 이전한다
2. 최대한 활용해보자 유니버셜기능
3. 무슨 세금이 절세 되는가 / 소득세
4. 무슨 세금이 절세 되는가 / 증여세 및 상속세
♣ 기대효과
변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
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세일즈 인사이트
1904
29min
♣ 과정개요
재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
♣ 기대효과
1. 재무설계사의 의미
2. 재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?
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세일즈 인사이트
1904
23min
♣ 과정개요
3. 나는 프로세스를 갖추고 있는가?
♣ 기대효과
재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
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보험
1904
16min
♣ 과정개요
1. 저축과 투자의 차이
2. 주식과 채권의 사전적 의미와 특징
3. 주식 / 채권 투자의 특징
4. 주식 / 채권 투자의 방식 차이
♣ 기대효과
변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
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보험
1904
21min
♣ 과정개요
1. 주식과 펀드의 차이
2. 펀드투자의 특징
3. 펀드투자의 예시
4. 펀드와 엄브렐러 펀드
♣ 기대효과
변액보험의 특별계정 투자처인 펀드에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
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세일즈 인사이트
1904
27min
♣ 과정개요
1. 2019년 2/4분기 전략 및 상품
♣ 기대효과
3월 생명경험표 등 제도 변경 이슈에 대해 확인하고,
4월 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한 판매 능력을 향상한다.
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보험
1904
21min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 1 : 보험의 수 많은 특약들 반드시 가입해야 하나요 ?
4. 오늘의 주제 2 : 만기 환급형 보험 ? 소멸형 보험 ?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1904
24min
♣ 과정개요
1. 내 전세금을 보호받으려면 어떻게 해야할까요?
2. 전세자금대출을 받으려고 하는데 어떤 것이 좋을까요?
3. 금리의 유형, 무엇을 선택하는게 유리할까?
4. 무주택 세대주, 어떤 세금 혜택을 받을 수 있을까요?
♣ 기대효과
재무상담에서 주된 문제는 바로 주거 문제입니다. 많은 사람들이 여전히
전세를 살고 있고, 전세보증금은 고객들의 주요한 자산입니다. 전세와
전세자금대출에 대한 정확한 이해로 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1904
26min
♣ 과정개요
1. 신용등급이란 무엇인가요?
2. 신용관리, 어떻게 관리하면 될까요?
3. 신용등급을 올리고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
4. 대출이 너무 많습니다. 어떻게 해야 하나요?
♣ 기대효과
많은 사람들이 신용을 이용한 대출을 이용합니다. 하지만 신용등급의
개념조차 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 신용에 대한 정확한 이해로
보다 전문적이 상담을 제공할 수 있습니다.
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FPShip
1904
23min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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보험
1904
21min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 1 : 주택화재보험 필요한가요?
4. 오늘의 주제 2 : 시설소유자배상책임은 무엇이고 필요한지요?
5. 오늘의 주제 3 : 일상생활배상책임은 무엇인가요 ?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고, 스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는 소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1904
21min
♣ 과정개요
1. 암 검진 대상 질병 생존률
2. 암 검진 수검률과 미수검 사유
3. 암 검진 대상과 확대
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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세일즈 인사이트
1904
26min
♣ 과정개요
1. 위암 검진결과 해설
2. 대장암 검진결과 해설
3. 간암 검진결과 해설
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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