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세일즈 인사이트
1906
27min
♣ 과정개요
1. 최근 영업환경
2. 2/4분기 영업 전략 및 3/4분기 준비
♣ 기대효과
최근 영업 환경변화를 인식하고 2/4분기 효율적인 영업과 3/4분기에 먼저 찾아가야 하는 고객군을 알아본다.
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보험
1906
21min
♣ 과정개요
1. Fact & Feeling Finding의 정의
2. Fact & Feeling Finding은 왜 필요한가?
3. 계약의 사이즈와 시기를 확정하는 Fact & Feeling Finding
♣ 기대효과
세일즈프로세스 중에서 F/F 과정의 중요성을 이해하고 실전 활용 방법을 구체화 한다
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세일즈 인사이트
1906
20min
♣ 과정개요
1. 왜 자산배분이 중요할까?
2. 자산형태에 따른 자산배분
3. 수익타이밍에 따른 자산배분
4. 재무목표(기간)에 따른 자산배분
♣ 기대효과
자산관리에서 가장 중요한 것은 자산배분입니다.
자산배분에 대한 정확한 이해로 보다 안정적인 자산운용을 할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1906
20min
♣ 과정개요
1. 내 월세보증금 안전할까요? 최우선변제금
2. LTV, DTI, DSR이 무엇인가요?
3. 부동산 호재 어떻게 먼저 확인하나요?
4. 공급이 많아지면 왜 아파트 가격이 떨어질까?
♣ 기대효과
부동산은 고객이 가장 궁금해하는 부분입니다.
부동산에 대한 정확한 이해로 보다 만족스러운 상담을 고객에게 제공할 수 있습니다.
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FPShip
1906
19min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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보험
1906
15min
♣ 과정개요
1. Fact & Feeling Finding의 정의
2. Fact & Feeling Finding은 왜 필요한가?
3. 계약의 사이즈와 시기를 확정하는 Fact & Feeling Finding
♣ 기대효과
세일즈프로세스 중에서 F/F 과정의 중요성을 이해하고 실전 활용 방법을 구체화 한다
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보험
1906
19min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 1 : 상품명에 유니버셜이란 글자가 있는데요 ?
4. 오늘의 주제 2 : 개인사업자가 연금가입이 필요한가요 ?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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보험
1906
15min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 : 실손의료보험 갱신 상승 대안은 없는가 ?
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1905
19min
♣ 과정개요
1. 재무설계사의 Self – Check list_ FPShip,재무설계
♣ 기대효과
Self – Check list를 통해 재무설계사라면 꼭 알고 있어야 하는 지식에 대해서 스스로 체크하고 고객의 어떤 질문에도 답할 수 있는 준비된 재무설계사로 거듭날 수 있다.
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세일즈 인사이트
1905
26min
♣ 과정개요
1. 재무설계사의 Self – Check list_세금,투자
♣ 기대효과
Self – Check list를 통해 재무설계사라면 꼭 알고 있어야 하는 지식에 대해서 스스로 체크하고 고객의 어떤 질문에도 답할 수 있는 준비된 재무설계사로 거듭날 수 있다.
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투자
1905
23min
♣ 과정개요
1. APT 구매 시 고려할 사항들
2. 조언자로서 알고 있어야 하는 내용들
3. 고객의 관심사를 상담에 접목시키는 방법
4. 투자에 대한 Risk 회피를 상담에 접목시키는 방법
♣ 기대효과
가장 익숙한 주거형태인 APT 구매 시 중요 사항들을 알고 상담에 반영합니다
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투자
1905
18min
♣ 과정개요
1. 자가, 임대, 임차 등에 따른 화재 피해
2. 대출에 의한 Risk 증가
3. 보증금 등의 보장 확정
4. 주택, 상가 운영이나 임대 등에 따른 배상책임
♣ 기대효과
부동산 자산을 지키기 위한 모든 위험관리에 대해 알아봅니다
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세일즈 인사이트
1905
23min
♣ 과정개요
1. 눈 가리고 아웅은 그만! 고객은 바보가 아니다.
2. 고객이 공부하고 있다.
3. 보장성보험 설계 프로세스의 변화
♣ 기대효과
고객의 변화에 따른 설계사의 대처방법을 알아보자.
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세일즈 인사이트
1905
26min
♣ 과정개요
1. 재무설계는 진짜 무엇일까?
2. 인생에 돈이 전부는 아니다.
3. 목표에도 우선순위가 있다.
♣ 기대효과
자신만의 재무설계 방법론을 만들고 비재무적 요소까지 고려할 수 있는 상담 능력을 만들 수 있다.
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투자
1905
21min
♣ 과정개요
1. 부동산에 관심을 가져야 하는 이유와 기초통계
2. 부동산의 자산비중과 연령별 관심사
3. 자금 흐름의 중요한 영향을 미치는 대출과 사업자 부동산
4. 자주 나오는 질문들
♣ 기대효과
누구나 관심을 가지는 부동산에 대한 기본 이해를 통해 고객과 대화의 접점을 가지는 상담을 준비하고자 합니다.
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투자
1905
20min
♣ 과정개요
1. 부동산 계약과 청약제도의 차이
2. 부동산 청약에 관심이 많은 이유
3. 청약 가점제와 관련 정보 보는 곳
4. 연령별 계약과 청약 관심사
♣ 기대효과
부동산 취득의 기본인 청약과 계약에 대해 알아봅니다
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세일즈 인사이트
1905
21min
♣ 과정개요
1. 2019년 2/4분기 전략 및 정리
2. 주목할 만한 상품 추가 안내
♣ 기대효과
4월에 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한
특별한 특징을 이해하고 판매 능력을 향상한다.
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보험
1905
19min
♣ 과정개요
1. 3대질병의 보장범위 및 화법
2. 특약 파헤치기 (화법 및 보상사례)
♣ 기대효과
각 특약들의 정확한 해석 및 화법으로 소비자들에게 어울리는 필요한 특약들로 보험설계를 할 수 있다.
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세일즈 인사이트
1905
18min
♣ 과정개요
1. 펀드의 종류는 어떤 것들이 있을까?
2. 어떻게 투자를 해야할까?
3. 코스톨라니 달걀 모형의 이해
4. 코스톨라니 달걀 모형을 활용한 전술적 자산배분
♣ 기대효과
펀드 투자는 투자를 접하는 가장 일반적인 방법입니다.
펀드와 자산배분에 대한 정확한 이해로 보다 안정적인 자산운용을 할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1905
18min
♣ 과정개요
1. 어떤 기준으로 펀드를 골라야 할까요?
2. 펀드의 운용능력은 어떻게 알 수 있을까요?
3. 수수료를 최소할 수 있는 방법은 무엇일까요?
4. 좋은 펀드를 선택하려면 어떻게 해야할 까요?
♣ 기대효과
펀드 투자에서 가장 중요한 것은 펀드 선택입니다.
펀드의 구성요소에 대한 정확한 이해로 보다 안정적인 자산운용을 할 수 있습니다.
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