정규과정

1. 내 월세보증금 안전할까요? 최우선변제금
2. LTV, DTI, DSR이 무엇인가요?
3. 부동산 호재 어떻게 먼저 확인하나요?
4. 공급이 많아지면 왜 아파트 가격이 떨어질까?

부동산은 고객이 가장 궁금해하는 부분입니다.
부동산에 대한 정확한 이해로 보다 만족스러운 상담을 고객에게 제공할 수 있습니다.

1. 재무설계사의 Self – Check list_ FPShip,재무설계

Self – Check list를 통해 재무설계사라면 꼭 알고 있어야 하는 지식에 대해서 스스로 체크하고 고객의 어떤 질문에도 답할 수 있는 준비된 재무설계사로 거듭날 수 있다.

1. 재무설계사의 Self – Check list_세금,투자

Self – Check list를 통해 재무설계사라면 꼭 알고 있어야 하는 지식에 대해서 스스로 체크하고 고객의 어떤 질문에도 답할 수 있는 준비된 재무설계사로 거듭날 수 있다.

1. 눈 가리고 아웅은 그만! 고객은 바보가 아니다.
2. 고객이 공부하고 있다.
3. 보장성보험 설계 프로세스의 변화

고객의 변화에 따른 설계사의 대처방법을 알아보자.

1. 재무설계는 진짜 무엇일까?
2. 인생에 돈이 전부는 아니다.
3. 목표에도 우선순위가 있다.

자신만의 재무설계 방법론을 만들고 비재무적 요소까지 고려할 수 있는 상담 능력을 만들 수 있다.

1. 2019년 2/4분기 전략 및 정리
2. 주목할 만한 상품 추가 안내

4월에 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한
특별한 특징을 이해하고 판매 능력을 향상한다.

1. 펀드의 종류는 어떤 것들이 있을까?
2. 어떻게 투자를 해야할까?
3. 코스톨라니 달걀 모형의 이해
4. 코스톨라니 달걀 모형을 활용한 전술적 자산배분

펀드 투자는 투자를 접하는 가장 일반적인 방법입니다.
펀드와 자산배분에 대한 정확한 이해로 보다 안정적인 자산운용을 할 수 있습니다.

1. 어떤 기준으로 펀드를 골라야 할까요?
2. 펀드의 운용능력은 어떻게 알 수 있을까요?
3. 수수료를 최소할 수 있는 방법은 무엇일까요?
4. 좋은 펀드를 선택하려면 어떻게 해야할 까요?

펀드 투자에서 가장 중요한 것은 펀드 선택입니다.
펀드의 구성요소에 대한 정확한 이해로 보다 안정적인 자산운용을 할 수 있습니다.

재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.

1. 재무설계사의 의미
2. 재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?

3. 나는 프로세스를 갖추고 있는가?

재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.

1. 2019년 2/4분기 전략 및 상품

3월 생명경험표 등 제도 변경 이슈에 대해 확인하고,
4월 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한 판매 능력을 향상한다.

1. 내 전세금을 보호받으려면 어떻게 해야할까요?
2. 전세자금대출을 받으려고 하는데 어떤 것이 좋을까요?
3. 금리의 유형, 무엇을 선택하는게 유리할까?
4. 무주택 세대주, 어떤 세금 혜택을 받을 수 있을까요?

재무상담에서 주된 문제는 바로 주거 문제입니다. 많은 사람들이 여전히
전세를 살고 있고, 전세보증금은 고객들의 주요한 자산입니다. 전세와
전세자금대출에 대한 정확한 이해로 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.

1. 신용등급이란 무엇인가요?
2. 신용관리, 어떻게 관리하면 될까요?
3. 신용등급을 올리고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
4. 대출이 너무 많습니다. 어떻게 해야 하나요?

많은 사람들이 신용을 이용한 대출을 이용합니다. 하지만 신용등급의
개념조차 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 신용에 대한 정확한 이해로
보다 전문적이 상담을 제공할 수 있습니다.

1. 암 검진 대상 질병 생존률
2. 암 검진 수검률과 미수검 사유
3. 암 검진 대상과 확대

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 위암 검진결과 해설
2. 대장암 검진결과 해설
3. 간암 검진결과 해설

검진 결과에 대한  전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 고객의 소득과 대출을 묻는 건 실례가 아니다
2. AP를 고객의 이야기로 만들어라

변화된 고객의 니즈를 파악하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있는 역량을 기를 수 있다.

1. 계측 검사 2종 해설 (비만 / 복부비만, 고혈압)
2. 혈액검사 2종 해설 (당뇨 및 고지혈증)
3. 계측검사 2종과 혈액검사 2종의 공통 합병증 설명

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 고객은 돈을 지불 할 준비가 되어있다
2. 서비스 계약서를 작성하라
3. 고객은 FP의 첫 3초의 이미지가 아니라 프로세스를 보고 결정한다

변화된 고객의 니즈를 파악하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있는 역량을 기를 수 있다.

1. 건강검진의 필요성 VS 보장보험의 필요성
2. 1차 건강검진 대상자 및 항목
3. 1차 건강검진 판정 기준 해설
4. 건강검진결과 활용 가망고객 만들기

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 2019년 1/4분기 전략 리뷰
2. 3월 집중해 볼 만한 상품

1월에 세운 영업 전략을 리뷰하고, 3월 남은 기간에 영업에 집중할 수 있도록 하며, 최근 환경 변화 등에 맞는 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한 판매 능력을 향상한다.