지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

1. 증권사에서 3개의 계좌를 만들어줬는데 어떻게 활용하는 건가요?
2. CMA통장이 뭔가요? (CMA 구조와 활용)
3. 펀드란 무엇이고 살 때 유의할 점은 무엇인가요?

증권사는 고객들에게 낯선 영업입니다. 그만큼 질문이 많을 수밖에 없습니다.
증권사 포트폴리오의 기초적인 부분들을 숙지함으로써 고객들에게 더욱
전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.

1. 건강검진의 필요성 VS 보장보험의 필요성
2. 1차 건강검진 대상자 및 항목
3. 1차 건강검진 판정 기준 해설
4. 건강검진결과 활용 가망고객 만들기

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 계측 검사 2종 해설 (비만 / 복부비만, 고혈압)
2. 혈액검사 2종 해설 (당뇨 및 고지혈증)
3. 계측검사 2종과 혈액검사 2종의 공통 합병증 설명

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.

1. 결론은 VIP영업
2. VIP고객의 3대 니즈와 솔루션
3. VIP고객관리를 위한 전문가 인맥관리
4. VIP 고객 자산관리
5. VIP고객 보험판매(구조적상품 믹스)
6. VIP 고객발굴

FP로서 롱런하기 위한 준비로, 사전에 VIP고객의 특성과자산관리 패턴을 이해하여 VIP고객상담을 효율적으로 진행한다.