지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

세일즈 인사이트 24min
고객과 FP가 함게 알아야 할
필수 금융지식_05

♣ 과정개요

1. 내 전세금을 보호받으려면 어떻게 해야할까요?
2. 전세자금대출을 받으려고 하는데 어떤 것이 좋을까요?
3. 금리의 유형, 무엇을 선택하는게 유리할까?
4. 무주택 세대주, 어떤 세금 혜택을 받을 수 있을까요?

♣ 기대효과

재무상담에서 주된 문제는 바로 주거 문제입니다. 많은 사람들이 여전히
전세를 살고 있고, 전세보증금은 고객들의 주요한 자산입니다. 전세와
전세자금대출에 대한 정확한 이해로 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
보험 16min
고객과 대화하는 변액보험 상담_01
주식과 채권의 구조

♣ 과정개요

1. 저축과 투자의 차이
2. 주식과 채권의 사전적 의미와 특징
3. 주식 / 채권 투자의 특징
4. 주식 / 채권 투자의 방식 차이

♣ 기대효과

변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
보험 21min
법인컨설팅을 위한
기업정책자금의 이해_02

♣ 과정개요

1. 기업자금컨설팅이란?
2. 법인컨설팅에서 정부정책자금의 활용방안
3. 정책자금의 종류
4. 실전 적용! 컨설팅 해법

♣ 기대효과

중소기업컨설팅시 기업자금 관리에 대한 니즈를 파악하고, 기업에 도움이 될수 있는 정책자금 컨설팅 스킬을 배양한다.
세일즈 인사이트 22min
고객과 FP가 함께 알아야 할
필수 금융지식_04

♣ 과정개요

1. 청약통장의 종류에는 어떤 것들이 있나요?
2. 청약 1순위 조건이 무엇인가요?
3. 청약 가점은 어떻게 계산되나요?
4. 청약 신청하는 방법 및 꿀팁

♣ 기대효과

청약은 저축을 시작하면 가장 먼저 가입하는 금융상품입니다. 하지만 대부분의 사람들이 청약에 대해 잘 모르는 경우가 많습니다. 청약에 대한 정확한 이해로 보다 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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