지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

보험 21min
고객과 대화하는 변액보험 상담_02
펀드투자와 엄브렐러 펀드

♣ 과정개요

1. 주식과 펀드의 차이
2. 펀드투자의 특징
3. 펀드투자의 예시
4. 펀드와 엄브렐러 펀드

♣ 기대효과

변액보험의 특별계정 투자처인 펀드에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
세일즈 인사이트 29min
고객이 무조건
계약하게 만드는 Approach_03

♣ 과정개요

1. 재무설계사의 의미
2. 재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?

♣ 기대효과

재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
투자 13min
FP상담력 강화를 위한
투자설계 트렌드 이해_2019년 4월_01

♣ 과정개요

1. FP의 투자설계
2. 2019년 금융시장 요약전망
3. 2019년 1분기 금융시장 정리

♣ 기대효과

글로벌 투자 시황의 파악을 통해 FP의 전문성을 향상하고,
심도있는 고객 상담을 위한 FP의 투자설계의 기준을 수립한다.
투자 18min
FP상담력 강화를 위한
투자설계 트렌드 이해_2019년 4월_02

♣ 과정개요

1. 2019년 1분기 주요이슈
2. 2019년 2분기 금융시장 전망

♣ 기대효과

글로벌 투자 시황의 파악을 통해 FP의 전문성을 향상하고,
심도있는 고객 상담을 위한 FP의 투자설계의 기준을 수립한다.
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