지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

보험 23min
고객과 대화하는 변액보험 상담_04
투자수익과 절세전략

♣ 과정개요

1. 지키고 모으고 불리고 절세로 이전한다
2. 최대한 활용해보자 유니버셜기능
3. 무슨 세금이 절세 되는가 / 소득세
4. 무슨 세금이 절세 되는가 / 증여세 및 상속세

♣ 기대효과

변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
세일즈 인사이트 23min
고객이 무조건
계약하게 만드는 Approach_04

♣ 과정개요

3. 나는 프로세스를 갖추고 있는가?

♣ 기대효과

재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지 점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면
본인의 철학이 담긴 프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
FPShip 24min
FP를 위한 경제브리핑_5월

♣ 과정개요

FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
세일즈 인사이트 26min
고객과 FP가 함게 알아야 할
필수 금융지식_06

♣ 과정개요

1. 신용등급이란 무엇인가요?
2. 신용관리, 어떻게 관리하면 될까요?
3. 신용등급을 올리고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
4. 대출이 너무 많습니다. 어떻게 해야 하나요?

♣ 기대효과

많은 사람들이 신용을 이용한 대출을 이용합니다. 하지만 신용등급의
개념조차 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 신용에 대한 정확한 이해로
보다 전문적이 상담을 제공할 수 있습니다.
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