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세금
1706
23min
재무상담을 위한 FP세금전략_06 절세상담 사례분석
♣ 과정개요
병의원 절세상담 사례분석
♣ 기대효과
1. 병원의 종류를 알 수 있다.
2. 병원의 이해를 통해 적절한 컨설팅을 할 수 있다.
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보험
1706
20min
♣ 과정개요
상담을 주도하는 AP스크립트
♣ 기대효과
1. 금융시장의 흐름을 이해하고 보험시대의 도래를 확신할 수 있다.
2. AP 리셋을 통해 수많은 재무지식 중 재무상담에 필요한 지식을 정리하고 확실히 익힐 수 있다.
3. 상담을 주도하는 AP를 통해 고객의 신뢰를 확보하고 계약을 이끌어 낼 수 있다.
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FPShip
1706
23min
프로FP의 마케팅 왕초보도 따라하는 PPT제안서작성_01
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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투자
1706
20min
♣ 과정개요
1. 주식에 대한 투자분석이 가능합니다.
2. 주식의 기본적, 기술적 분석을 이해합니다.
♣ 기대효과
1. 고객의 주식자산에 대한 대화를 할 수 있다.
2. 고객에게 주식 파트도 일반적인 상담이 가능하다.
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세금
1706
23min
재무상담을 위한 FP세금전략_05 원천세 파헤치기
♣ 과정개요
원천세 파헤치기
♣ 기대효과
1. 원천징수의 의미를 알 수 있다.
2. 급여신고의 종류를 알 수 있다.
3. 각 급여의 차이를 알고 컨설팅 할 수 있다.
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보험
1706
23min
♣ 과정개요
기-승-전-보험, 보험의 시대가 온다
♣ 기대효과
1. 금융시장의 흐름을 이해하고 보험시대의 도래를 확신할 수 있다.
2. AP 리셋을 통해 수많은 재무지식 중 재무상담에 필요한 지식을 정리하고 확실히 익힐 수 있다.
3. 상담을 주도하는 AP를 통해 고객의 신뢰를 확보하고 계약을 이끌어 낼 수 있다.
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FPShip
1706
23min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 MBC라디오 손에 잡히는 경제 이진우 진행자와 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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투자
1705
23min
FP상담력 강화를 위한 투자설계 트렌드 이해_5월_02
♣ 과정개요
1. FP의 투자설계
2. 글로벌 투자 시황 II
♣ 기대효과
1. FP의 투자설계를 위한 기준 수립.
2. 글로벌 투자 시황 파악을 통한 전문성 향상
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세금
1705
22min
재무상담을 위한 FP세금전략_04 법인세 파헤치기
♣ 과정개요
법인세 파헤치기
♣ 기대효과
1. 개인과 법인의 차이를 알 수 있다.
2. 법인세의 계산 구조를 알 수 있다.
3. 법인세 관련 절세 상담을 할 수 있다.
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보험
1705
24min
♣ 과정개요
1. 보장분석을 통한 전략적 손해보험상품 구성
2. 손보 3개 상품 비교 설명 의무화
3. 손해보험 상품 파헤치기
♣ 기대효과
1. 정확한 보장 분석을 통한 맞춤별 상품 제안합니다.
2. 고객 유형별 분석을 통해 고객에게 합리적인 솔루션을 제안할 수 있는 컨설팅 역량을 배양합니다.
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FPShip
1705
40min
화성에서 온 고객,금성에서 온 FP_05 손해사정사가 말하는 보험이야기
♣ 과정개요
왜 FP는 내 얘기를 들어주지 않고, 자기 얘기만 하는 것일까?
이 둘 사이의 간극을 금융소비자인 진행자와 현직 FP를 초대하여 도대체 둘 사이의 관계회복 대안과 FP의 목적인 고객설득의 힌트를 얻어봅니다.!!
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투자
1705
18min
FP상담력 강화를 위한 투자설계 트렌드 이해_5월_01
♣ 과정개요
1. FP의 투자설계
2. 글로벌 투자 시황 I
♣ 기대효과
1. FP의 투자설계를 위한 기준 수립.
2. 글로벌 투자 시황 파악을 통한 전문성 향상
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세금
1705
23min
재무상담을 위한 FP세금전략_03 종합소득세 파헤치기
♣ 과정개요
종합소득세 파헤치기
♣ 기대효과
1. 종합소득의 종류를 알 수 있다.
2. 종합소득세 관련 절세 상담을 할 수 있다.
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보험
1705
27min
♣ 과정개요
1. 보장분석을 통한 전략적 손해보험상품 구성
2. 손보 3개 상품 비교 설명 의무화
3. 손해보험 상품 파헤치기
♣ 기대효과
1. 정확한 보장 분석을 통한 맞춤별 상품 제안합니다.
2. 고객 유형별 분석을 통해 고객에게 합리적인 솔루션을 제안할 수 있는 컨설팅 역량을 배양합니다.
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FPShip
1705
25min
프로 FP의 마케팅 옐로아이디 활용 FP홍보전략
♣ 과정개요
1. 옐로아이디를 만들어 활용한다
2. 나만의 정보를 나누고 잠재고객과 소통한다.
♣ 기대효과
1. 기존 고객의 효율적 관리
2. 소통을 통한 잠재고객의 확보
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보험
1705
21min
♣ 과정개요
1. 화재보험 기초와 고객상담 포인트
2. 장기재물성보험 이해와 업종별 공략
♣ 기대효과
1. 기존 고객에 대해 재물보험 업셀링 스킬
2. 신규시장 개척을 위한 업종별 공략포인트 마스터
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세금
1705
22min
재무상담을 위한 FP세금전략_02 부가가치세 파헤치기
♣ 과정개요
부가가치세 파헤치기
♣ 기대효과
1. 부가가치세를 알 수 있다.
2. 부가가치세 절세팁을 알 수 있다.
3. 고객에게 부가가치세 관련 상담을 할 수 있
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보험
1705
23min
♣ 과정개요
1. 2017년 실손의료보험의 주요 개정내용 Ⅰ
2. 2017년 실손의료보험의 주요 개정내용 Ⅱ
♣ 기대효과
1. 실손의료보험의 개정이슈를 통해 고객과의 상담계기 마련
2. 실손의료보험의 합리적 선택과 주요 보장의 업셀링 제안
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FPShip
1705
23min
♣ 과정개요
1. 카드뉴스의 필요성을 인지하고 활용한다
2. PPT로 필요한 이미지들을 만들수 있다
♣ 기대효과
1. 온라인 정보 확산을 통한 퍼스널 브랜딩
2. 공유를 통한 잠재고객의 확보
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보험
1705
22min
♣ 과정개요
1. 화재보험 기초와 고객상담 포인트
2. 장기재물성보험 이해와 업종별 공략
♣ 기대효과
1. 화재보험의 기본구조 이해와 컨설팅능력 향상
2. 기존 고객에 대한 화재보험 종합 컨설팅으로 고객 통합계약관리 및 추가계약을 확보할수 있다.
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