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FPShip
1712
31min
화성에서 온 고객, 금성에서 온 FP_12월
되돌아 보기 (연간 요약)
♣ 과정개요
왜 FP는 내 얘기를 들어주지 않고, 자기 얘기만 하는 것일까?
이 둘 사이의 간극을 금융소비자인 진행자와 현직 FP를 초대하여 도대체 둘 사이의 관계회복 대안과 FP의 목적인 고객설득의 힌트를 얻어봅니다.!!
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보험
1712
31min
♣ 과정개요
1. 수익률과 수수료의 상관관계
2. 적립식펀드 vs 변액보험
♣ 기대효과
1. 수수료와 수익률과의 상관관계의 이해를 통해 변액보험에서 관리의 중요성을 부각시킨다.
2. 적립식펀드와 변액보험 상품의 비교를 통해 변액보험 상품의 위치를 명확히 한다.
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세금
1712
27min
고객상담을 위한 세무 전문과정_03
보험세무(1)
♣ 과정개요
보장성/저축성보험과 세금
♣ 기대효과
1. 보장성보험료 세액공제를 통한 세제혜택과
2. 개정된 저축성보험 차익 비과세에 세법내용을 이해함으로써 고객이 비과세 혜택을 받을 수 있도록 도울 수 있다.
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FPShip
1712
24min
프로FP의 마케팅
보험 설계사를 위한 온라인마케팅 결산_02
♣ 과정개요
1. 업무효율화와 컨텐츠 제작
2. 플랫폼별 특징 및 운영
♣ 기대효과
1. 효율적 업무관리 능력 및 컨텐츠 제작능력 확보
2. 플랫폼 선택을 통한 고객확보
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보험
1712
27min
♣ 과정개요
1. 투자의 구조
2. 상품의 기능
♣ 기대효과
1. 변액보험의 핵심인 투자구조 원리의 이해를 통해 변액보험에 왜 투자하는지와 어떻게 관리하고 무엇을 소비자와 이야기 해야 하는 지를 전달할 수 있다.
2. 변액보험이 가지고 있는 기능을 통해 상품의 관리와 고객 자산 관리의 길을 제시한다.
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세금
1712
21min
고객상담을 위한 세무 전문과정_02
소득세(2)
♣ 과정개요
1. 종합소득세 : 사업자편
2. 종합소득세 : 근로자편(연말정산)
♣ 기대효과
1. 매년 5월 종합소득세를 납부하는 사업자의 세금과
2. 매년 2월 연말정산을 하는 근로자의 세금을 이해하고
3. 고객상담 시 조언을 해줄 수 있다.
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보험
1712
26min
♣ 과정개요
1. 법인상담에 대한 전체적인 프로세스 이해 & 숙지
2. 법인상담에 필요한 필수적인 Issue에 대한 숙지
♣ 기대효과
1. 법인상담에 대한 전체 프로세스를 이해한다
2. 법인상담에 필요한 필수적 정보들을 숙지하고 정리한다
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FPShip
1712
26min
프로FP의 마케팅
보험 설계사를 위한 온라인마케팅 결산_01
♣ 과정개요
1. 온라인 마케팅의 필요성
2. 소비자의 목소리 – 키워드
♣ 기대효과
1. 온라인 마케팅의 필요성 재인식
2. 2017년 소비자의 목소리 “키워드” 분석
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보험
1712
32min
♣ 과정개요
상품의 구조
♣ 기대효과
변액보험 상품의 구조적인 이해를 통해 상품 가입의 기준과 관리 기준의 길을 찾는다.
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세금
1712
21min
고객상담을 위한 세무 전문과정_01
소득세(1)
♣ 과정개요
1. 종합소득세 : 사업자편
2. 종합소득세 : 근로자편(연말정산)
♣ 기대효과
1. 매년 5월 종합소득세를 납부하는 사업자의 세금과
2. 매년 2월 연말정산을 하는 근로자의 세금을 이해하고
3. 고객상담 시 조언을 해줄 수 있다.
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FPShip
1712
20min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 MBC라디오 손에 잡히는 경제 이진우 진행자와 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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보험
1711
23min
♣ 과정개요
1. 레퍼런스 활용법
2. 자료의 활용과 효과
♣ 기대효과
말 뿐만 아니라 이에 맞는 효과적인 자료를 제공함으로써 고객들로부터 신뢰를 높이고 결과적으로 제안에 yes라는 답을 얻는 역할로 만들 수 있게 한다.
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재무설계
1711
23min
♣ 과정개요
1. 신용대출
2. 채무조정 제도
♣ 기대효과
1. 부채에 대한 이해와 지식 함양으로 FP 전문성 향상
2. 금융지원제도의 학습으로 상담력 재고
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세일즈 인사이트
1711
24min
특강
보험영업, 프로가 될것인가 포로가 될 것인가(2)
♣ 과정개요
1. 이 일은 Why 하는가? - 사명 편
2. 나는 성장하는 시스템이 있는가? - 현상분석 편
3. 영업은 경작이다 – 비젼 편
4. 당신의 인생을 역전시켜라 – 실행 편
♣ 기대효과
20년 이상 보험업계에 종사하면서 경험한 강사의 프로 영업인으로서의 영업자세에 공감하고, 내 자신의 영업을 다시금 되돌아 보는 계기가 된다.
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FPShip
1711
19min
화성에서 온 고객, 금성에서 온 FP_11월
변액보험 가입, 어떻게 해야 하나요?
♣ 과정개요
왜 FP는 내 얘기를 들어주지 않고, 자기 얘기만 하는 것일까?
이 둘 사이의 간극을 금융소비자인 진행자와 현직 FP를 초대하여 도대체 둘 사이의 관계회복 대안과
FP의 목적인 고객설득의 힌트를 얻어봅니다.!!
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보험
1711
28min
♣ 과정개요
1. 보장분석을 영업에 활용하는 팁
2. 보장분석도 결국 영업과정 속의 행위
♣ 기대효과
보장분석이란 일련의 과정에 영업을 접목시켜 단순히 고객을 만나는 접점 역할을 하는 보장분석이 아닌 고객에게 신뢰를 얻고
나아가 소개로 까지 이어질 수 있는 방법을 알아봅니다.
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재무설계
1711
20min
♣ 과정개요
1. 주거자금 대출
2. 특수 대출
♣ 기대효과
1. 부채에 대한 이해와 지식 함양으로 FP 전문성 향상
2. 금융지원제도의 학습으로 상담력 재고
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세일즈 인사이트
1711
18min
특강
보험영업, 프로가 될것인가 포로가 될 것인가(1)
♣ 과정개요
1. 이 일은 Why 하는가? - 사명 편
2. 나는 성장하는 시스템이 있는가? - 현상분석 편
3. 영업은 경작이다 – 비젼 편
4. 당신의 인생을 역전시켜라 – 실행 편
♣ 기대효과
20년 이상 보험업계에 종사하면서 경험한 강사의 프로 영업인으로서의 영업자세에 공감하고, 내 자신의 영업을 다시금 되돌아 보는 계기가 된다.
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FPShip
1711
22min
♣ 과정개요
1. 유튜브 설정 및 동영상 업로드
2. 유튜브 동영상 활용
♣ 기대효과
1. 효과적인 동영상 검색 노출
2. 온라인 공유를 통한 홍보
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보험
1711
29min
♣ 과정개요
1. 보장분석의 기준 10가지를 보다
2. 보장분석의 핵심은 담보의 크기와 범위 그리고 기간
♣ 기대효과
10가지 보장분석의 기준을 통해 기 가입 보험이 가지고 있는 보장내용을 명료하게 분석하고 쉽게 고객에게 전달한다
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