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세금
1909
22min
♣ 과정개요
1. 증여/상속 플랜의 필요성
2. 증여세 없이 증여한다. 면세점 증여의 허점
3. 효과적인 증여방법, 최저세율로 증여하기
4. 효과적인 증여재산과 증여방법은?
♣ 기대효과
자산가 컨설팅을 위한 FP의 증여세/상속세 절세전략 수행능력 배양
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FPShip
1909
23min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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보험
1908
18min
♣ 과정개요
1. 절세 컨설팅
2. 변액연금보험 종류
3. 컨설팅 사례
♣ 기대효과
기본적인 세법 지식과, 변액연금 보험을 제안하는 사례를 통해 컨설팅 스킬을 발전시킬 수 있습니다.
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보험
1908
20min
♣ 과정개요
1. 변액보험의 펀드 매수 프로세스
2. 포트폴리오 운용에 가장 적합한 상품. 변액보험
3. 해외투자
♣ 기대효과
변액 보험의 장점을 파악하고, 그 장점을 토대로 고객에게 제안할 수 있도록 할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1908
18min
♣ 과정개요
1. 인간의 기본적 욕구를 자극하자
2. 확실한 자신감을 가져라
3. Closing 기법을 사용하자
♣ 기대효과
고객입장에서 좋은 컨설팅을 받게 되었다고 생각 되고, 거절 되어
계약으로 체결 되지 않더라도 아른아른 생각 나게 될 것이다.
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세일즈 인사이트
1908
19min
♣ 과정개요
1. AP는 OP처럼 OP는 AP처럼
2. 모임을 통해 쉽게 OP하는 방법 만들기
3. 모임계약 사례 공유
♣ 기대효과
자연스러운 만남을 통해 OP를 하고 FF가 쉬워진다.
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보험
1908
18min
♣ 과정개요
1. 은퇴설계 프로세스 6단계
2. 초 저금리 시대
3. 72의 법칙을 통해 본 요구 수익률
♣ 기대효과
은퇴설계 프로세스를 익히고, 고객의 준비자금과 필요자금을 파악하여 정확한 컨설팅을 할 수 있습니다.
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보험
1908
18min
♣ 과정개요
1. 한국은행 기준금리 추이
2. 초저금리 시대
3. 72의 법칙을 통해 본 요구 수익률
♣ 기대효과
저금리 기조가 지속되는 상황에서 투자가 필요한 이유를 알고 고객에게 안내할 수 있습니다.
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세일즈 인사이트
1908
18min
♣ 과정개요
1. 생산적인 활동을 해라
2. 내가 움직이지 않아도 나를 홍보할 수 있는 프로세스를 만들어라
3. 고객층마다 다른 방식의 TA를 해라
♣ 기대효과
남들과 차별화 된 가망고객 발굴과 개개인 성향에 맞는 TA를 통한 강한 Approach 효과
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세일즈 인사이트
1908
15min
♣ 과정개요
1. 기존의 Sales Process 7단계는 잊어라
2. 새로운 방법을 통한 가망고객 발굴과 Sales 방법
3. 현재의 흐름에 맞는 고객들 파악하기
♣ 기대효과
기존의 Sales 프로세스와 다르게 가망고객을 발굴하고 자연스러운 Needs 파악과 상담까지 이어갈 수 있는 효과
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세일즈 인사이트
1908
15min
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보험
1908
22min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야히하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 1 : 사망보장(종신보험)의 새로운 변신
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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보험
1908
27min
♣ 과정개요
1. 생명보험의 주요 설계구조
2. 손해보험의 주요 설계구조
3. 생명보험과 손해보험의 그 외 구조적 특징 비교
♣ 기대효과
생명보험과 손해보험의 설계구조에 대한 이해를 숙지하고 고객에게 합리적인 최적 보장설계안을 제시할 수 있습니다.
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보험
1908
23min
♣ 과정개요
1. 생명보험의 주요 보장
2. 손해보험의 주요 보장
3. 생명보험과 손해보험의 주요 보험 차이
♣ 기대효과
생명보험과 손해보험의 보장의 차이를 이해하고 균형있는 컨설팅 전략을 갖도록 합니다.
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세일즈 인사이트
1908
24min
♣ 과정개요
1. 최근 영업환경
- 신문기사로 보는 보험환경
2. 3/4분기 영업 전략
- 생명보험
- 손해보험
♣ 기대효과
최근 금융관련 신문기사를 통해 트랜드의 변화를 인식하고, 거기에 맞는 8월 활동을 통해 9月 영업을 준비한다.
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보험
1908
22min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 : 자녀보험 리모델링
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는 소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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보험
1908
23min
♣ 과정개요
1. 생명보험상품 트렌드와 주요 핵심 상품 설명
2. 손해보험 상품 트렌드와 주요 핵심상품 설명
♣ 기대효과
보다 구체적인 생명보험과 손해보험의 상품이해를 도모하고 해당 상품별 특징을 완벽히 숙지합니다.
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보험
1908
15min
♣ 과정개요
1. 생명보험과 손해보험의 정의
2. 생명보험과 손해보험의 목적
3. 생명보험과 손해보험의 주요 보험종목
4. 생명보험과 손해보험의 보험상품 개요
♣ 기대효과
생명보험과 손해보험의 개념정의와 기초 이해를 숙지합니다.
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FPShip
1908
22min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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세일즈 인사이트
1907
20min
♣ 과정개요
1. 거절을 거절하다.
♣ 기대효과
클로징 단계는 오프닝과 연결된다. 이성보다 감성을 자극하고 더블바인드 기법으로 클로징 한다면 성공률을 높일 수 있다.
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