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세금
1912
21min
♣ 과정개요
상속세
♣ 기대효과
상속세의 계산구조 및 사례에 대한 이해를 통해 고객에게 개략적인 상속세 산출 및 상속세 절세전략에 대하여 설명할 수 있다.
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세일즈 인사이트
1912
20min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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세일즈 인사이트
1912
23min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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세일즈 인사이트
1912
21min
♣ 과정개요
1. 사업하는 분의 고민을 알아야 공감대를 형성한다.
2. 사업하는 분의 고민에 대해 이야기 하면서 들어주기
3. 고객이 말하지 않아도 고민 알아보는 방법
4. 공감대 형성하는 중요한 요소
♣ 기대효과
사업가에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
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세일즈 인사이트
1912
22min
♣ 과정개요
1. 사업하는 분의 고민을 알아야 공감대를 형성한다.
2. 사업하는 분의 고민에 대해 이야기 하면서 들어주기
3. 고객이 말하지 않아도 고민 알아보는 방법
4. 공감대 형성하는 중요한 요소
♣ 기대효과
사업가에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
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세일즈 인사이트
1912
18min
♣ 과정개요
부자들의 금융자산 포트폴리오
♣ 기대효과
부자들의 금융자산의 포트폴리오는 어떠할까?
투자성향과 , 선호 금융상품, 연령별 투자 특징 등을 알아보고, 자산가 고객과 상담시
적절한 포트폴리오 구성을 돕고자 합니다.
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세일즈 인사이트
1912
20min
♣ 과정개요
1. 통계로 본 국민연금
2. 주택연금 알아보기 (개정사항 포함)
♣ 기대효과
은퇴 준비의 시작인 국민연금에 대한 현황을 정확히 파악하고,
노후 설계를 위한 사적연금의 필요성을 알아본다.
또다른 국가의 연금제도인 주택연금을 개정사항 중심으로 그 장단점을 파악해본다.
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세금
1912
27min
♣ 과정개요
1. 일반부동산 임대업
2. 주택임대업
♣ 기대효과
상가, 토지와 같은 일반 부동산을 임대하면서 발생하는 세무
문제를 미리 파악하여 자산관리와 절세 방법에 대해 제안할 수 있다.
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세일즈 인사이트
1912
23min
♣ 과정개요
보험사별 steady seller 상품
- 손해보험
- 생명보험
♣ 기대효과
보험사별 steady seller를 통한 2019년 업적 Guinness 달성
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보험
1912
22min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 : 임직원을 위한 단체상해보험
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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보험
1912
23min
♣ 과정개요
1. 고객에게 쉽게 이야기하는 방법
2. Story Telling 기법에 근거한 궁금증 해결
3. 오늘의 주제 : 자산이전 (상속 & 증여)
♣ 기대효과
고객이 자주 질문하는 것에 대한 효과적 답변 방법을 숙지하고,
스토리텔링을 활용한 쉬운 설명기법을 숙달하여, 고객과의 공감있는
소통을 통한 성과를 창출할 수 있습니다.
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세금
1912
32min
♣ 과정개요
1.부동산 양도소득세 개요
2. 1세대 1주택 비과세
3. 다주택자 중과세
4. 조세특례제한법 감면 조항
♣ 기대효과
부동산 양도소득에 대한 양도소득세의 과세 대상과 계산구조를 이해함으로써 절세 전략의 방향을 찾아 고객에게 제안할 수 있다.
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FPShip
1912
21min
♣ 과정개요
FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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세일즈 인사이트
1911
25min
♣ 과정개요
스마트워크 앱 실무 활용
♣ 기대효과
다른 FP설계사들보다 앞서갈 수 있는 스마트한 고객 관리법과
정보 관리 능력을 함양하여 계약 달성율을 높일 수 있다.
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세일즈 인사이트
1911
20min
♣ 과정개요
1. 스마트워크 이해와 필요성
2. Smart한 고객 관계 비법
3. Smart한 정보 및 자료관리
♣ 기대효과
다른 FP설계사들보다 앞서갈 수 있는 스마트한 고객 관리법과
정보 관리 능력을 함양하여 계약 달성율을 높일 수 있다.
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세금
1911
24min
♣ 과정개요
저축성보험과 비과세 사례풀이
♣ 기대효과
보장성보험료 세액공제를 통한 세제혜택과 개정된 저축성보험 차익 비과세에
세법내용을 이해함으로써 고객이 비과세 혜택을 받을 수 있도록 도울 수 있다.
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세금
1911
24min
♣ 과정개요
보장성/저축성보험과 세금
♣ 기대효과
보장성보험료 세액공제를 통한 세제혜택과 개정된 저축성보험 차익 비과세에
세법내용을 이해함으로써 고객이 비과세 혜택을 받을 수 있도록 도울 수 있다.
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세일즈 인사이트
1911
25min
♣ 과정개요
이제 유튜브는 대세입니다.
유튜브, FP에게 새로운 계기를 마련해 줄 수 있는 영업 툴로써도 활용할 수 있습니다.
나만 모르는 유튜브 마케팅의 실제와 손쉬운 콘텐츠 제작 방법을 알아봅니다.
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세일즈 인사이트
1911
20min
♣ 과정개요
이제 유튜브는 대세입니다.
유튜브, FP에게 새로운 계기를 마련해 줄 수 있는 영업 툴로써도 활용할 수 있습니다.
나만 모르는 유튜브 마케팅의 실제와 손쉬운 콘텐츠 제작 방법을 알아봅니다.
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세금
1911
22min
♣ 과정개요
1. 근로소득의 계산구조
2. 근로소득 연말정산 방법
♣ 기대효과
종합소득중에 근로자의 근로소득 계산구조와 연말정산 개념을
이해함으로써 근로자의 세제혜택에 도움을 줄 수 있다.
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