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세일즈 인사이트
1904
29min
♣ 과정개요
재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
♣ 기대효과
1. 재무설계사의 의미
2. 재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?
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1904
26min
♣ 과정개요
1. 신용등급이란 무엇인가요?
2. 신용관리, 어떻게 관리하면 될까요?
3. 신용등급을 올리고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?
4. 대출이 너무 많습니다. 어떻게 해야 하나요?
♣ 기대효과
많은 사람들이 신용을 이용한 대출을 이용합니다. 하지만 신용등급의
개념조차 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 신용에 대한 정확한 이해로
보다 전문적이 상담을 제공할 수 있습니다.
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1904
24min
♣ 과정개요
1. 내 전세금을 보호받으려면 어떻게 해야할까요?
2. 전세자금대출을 받으려고 하는데 어떤 것이 좋을까요?
3. 금리의 유형, 무엇을 선택하는게 유리할까?
4. 무주택 세대주, 어떤 세금 혜택을 받을 수 있을까요?
♣ 기대효과
재무상담에서 주된 문제는 바로 주거 문제입니다. 많은 사람들이 여전히
전세를 살고 있고, 전세보증금은 고객들의 주요한 자산입니다. 전세와
전세자금대출에 대한 정확한 이해로 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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1904
27min
♣ 과정개요
1. 2019년 2/4분기 전략 및 상품
♣ 기대효과
3월 생명경험표 등 제도 변경 이슈에 대해 확인하고,
4월 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한 판매 능력을 향상한다.
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1904
26min
♣ 과정개요
1. 위암 검진결과 해설
2. 대장암 검진결과 해설
3. 간암 검진결과 해설
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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1904
21min
♣ 과정개요
1. 암 검진 대상 질병 생존률
2. 암 검진 수검률과 미수검 사유
3. 암 검진 대상과 확대
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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1903
24min
♣ 과정개요
1. 계측 검사 2종 해설 (비만 / 복부비만, 고혈압)
2. 혈액검사 2종 해설 (당뇨 및 고지혈증)
3. 계측검사 2종과 혈액검사 2종의 공통 합병증 설명
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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1903
25min
♣ 과정개요
1. 고객의 소득과 대출을 묻는 건 실례가 아니다
2. AP를 고객의 이야기로 만들어라
♣ 기대효과
변화된 고객의 니즈를 파악하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있는 역량을 기를 수 있다.
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1903
23min
♣ 과정개요
1. 건강검진의 필요성 VS 보장보험의 필요성
2. 1차 건강검진 대상자 및 항목
3. 1차 건강검진 판정 기준 해설
4. 건강검진결과 활용 가망고객 만들기
♣ 기대효과
검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
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1903
19min
♣ 과정개요
1. 고객은 돈을 지불 할 준비가 되어있다
2. 서비스 계약서를 작성하라
3. 고객은 FP의 첫 3초의 이미지가 아니라 프로세스를 보고 결정한다
♣ 기대효과
변화된 고객의 니즈를 파악하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있는 역량을 기를 수 있다.
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1903
22min
♣ 과정개요
1. 청약통장의 종류에는 어떤 것들이 있나요?
2. 청약 1순위 조건이 무엇인가요?
3. 청약 가점은 어떻게 계산되나요?
4. 청약 신청하는 방법 및 꿀팁
♣ 기대효과
청약은 저축을 시작하면 가장 먼저 가입하는 금융상품입니다. 하지만 대부분의 사람들이 청약에 대해 잘 모르는 경우가 많습니다. 청약에 대한 정확한 이해로 보다 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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1903
23min
♣ 과정개요
1. 금리가 올라가면 왜 채권수익률이 떨어질까?
2. ETF란 무엇인가요?
3. ELS란 무엇인가요?
4. 좋은 ELS를 고르는 법 좀 알려주세요
♣ 기대효과
고객들이 많이 투자하는 채권 ETF, ELS에 대해 정확히 알고, 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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1903
28min
♣ 과정개요
1. 2019년 1/4분기 전략 리뷰
2. 3월 집중해 볼 만한 상품
♣ 기대효과
1월에 세운 영업 전략을 리뷰하고, 3월 남은 기간에 영업에 집중할 수 있도록 하며, 최근 환경 변화 등에 맞는 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한 판매 능력을 향상한다.
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1902
19min
♣ 과정개요
1. 슬럼프는 왜 찾아오는가?
2. 영업시스템은 왜 필요하며 어떻게 구축해야하는가?
3. 영업시스템 4요소를 이해하고 실전에 적용한다.
♣ 기대효과
영업시스템 구축을 통해서 슬럼프를 예방한다.
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1902
18min
♣ 과정개요
1. 슬럼프는 왜 찾아오는가?
2. 영업시스템은 왜 필요하며 어떻게 구축해야하는가?
3. 영업시스템 4요소를 이해하고 실전에 적용한다.
♣ 기대효과
영업시스템 구축을 통해서 슬럼프를 예방한다.
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1902
18min
♣ 과정개요
라이프코치이면서 또한 금융소비자이기도 한 한준택 강사의 고객의 마음을 여는 질문법.
라이프 휠을 통한 고객과 공감할 수 있는 질문법.
영업현장에서 바로 사용해보세요^^
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1902
12min
♣ 과정개요
라이프코치이면서 또한 금융소비자이기도 한 한준택 강사의 고객의 마음을 여는 질문법.
라이프 휠을 통한 고객과 공감할 수 있는 질문법.
영업현장에서 바로 사용해보세요^^
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1902
25min
♣ 과정개요
♣ 과정개요 ♣
1. 증권사에서 3개의 계좌를 만들어줬는데 어떻게 활용하는 건가요?
2. CMA통장이 뭔가요? (CMA 구조와 활용)
3. 펀드란 무엇이고 살 때 유의할 점은 무엇인가요?
♣ 기대효과
♣ 기대 효과 ♣
증권사는 고객들에게 낯선 영업입니다. 그만큼 질문이 많을 수밖에 없습니다.
증권사 포트폴리오의 기초적인 부분들을 숙지함으로써 고객들에게 더욱 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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1902
20min
♣ 과정개요
♣ 과정개요 ♣
1. 예적금 가입할 때 알아야 할 포인트는 무엇인가요?
2. 예적금 가입하는 금융기관별 차이점은 무엇인가요?
3. 높은금리의 상품을 가입하려면 어떻게 해야하죠?
4. 변액보험 수익률 정보제공 시행 (문자알림 서비스)
♣ 기대효과
♣ 기대 효과 ♣
재테크의 시작은 예적금입니다. 그만큼 가장 많이 물어보는 질문들이죠.
은행 예금, 적금을 가입할 때 반드시 알아야할 포인트를 숙지함으로써
고객들에게 더욱 전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
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1901
24min
♣ 과정개요
갑질하는 여자 김민성 FP의 강렬하면서도 현장경험을 바탕으로한 디테일한 준비와 고객상담시의 자신감을 경험해보세요^^
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