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세일즈 인사이트
2001
22min
♣ 과정개요
은퇴설계 전문가 한국은퇴설계 연구소 권도형 소장이 들려주는 고객과 공감하는 상담.
2020년 고객을 사로잡을 컨설팅기법
고객으로 하여금 스스로 재무설계를 할 수 있도록 안내하고, 이끌 수 있는 전문가가 되는 방법론을 알아봅니다.
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2001
24min
♣ 과정개요
1. 계절(月)별 ISSUE 상품 군
2. 연령대별 판매 상품 군
3. 보험사별 강사 추천 상품
♣ 기대효과
1년 동안의 계절(月)별 ISSUE를 통한 연령대별 상품으로 고객 확대
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1912
21min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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1912
24min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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1912
20min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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1912
23min
♣ 과정개요
1. PPT (파워포인트) 활용능력 배양
2. 제안서 및 발표자료 제작능력 향상
♣ 기대효과
1. 고객상담시 제안서 작성을 위한 기본적인 PPT사용법을 익힌다.
2. 다른 사람이 작성한 자료를 응용하여, 나만의 제안서를 작성을 할 수 있다.
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1912
21min
♣ 과정개요
1. 사업하는 분의 고민을 알아야 공감대를 형성한다.
2. 사업하는 분의 고민에 대해 이야기 하면서 들어주기
3. 고객이 말하지 않아도 고민 알아보는 방법
4. 공감대 형성하는 중요한 요소
♣ 기대효과
사업가에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
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1912
22min
♣ 과정개요
1. 사업하는 분의 고민을 알아야 공감대를 형성한다.
2. 사업하는 분의 고민에 대해 이야기 하면서 들어주기
3. 고객이 말하지 않아도 고민 알아보는 방법
4. 공감대 형성하는 중요한 요소
♣ 기대효과
사업가에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
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1912
18min
♣ 과정개요
부자들의 금융자산 포트폴리오
♣ 기대효과
부자들의 금융자산의 포트폴리오는 어떠할까?
투자성향과 , 선호 금융상품, 연령별 투자 특징 등을 알아보고, 자산가 고객과 상담시
적절한 포트폴리오 구성을 돕고자 합니다.
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1912
20min
♣ 과정개요
1. 통계로 본 국민연금
2. 주택연금 알아보기 (개정사항 포함)
♣ 기대효과
은퇴 준비의 시작인 국민연금에 대한 현황을 정확히 파악하고,
노후 설계를 위한 사적연금의 필요성을 알아본다.
또다른 국가의 연금제도인 주택연금을 개정사항 중심으로 그 장단점을 파악해본다.
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1912
23min
♣ 과정개요
보험사별 steady seller 상품
- 손해보험
- 생명보험
♣ 기대효과
보험사별 steady seller를 통한 2019년 업적 Guinness 달성
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1911
25min
♣ 과정개요
스마트워크 앱 실무 활용
♣ 기대효과
다른 FP설계사들보다 앞서갈 수 있는 스마트한 고객 관리법과
정보 관리 능력을 함양하여 계약 달성율을 높일 수 있다.
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1911
20min
♣ 과정개요
1. 스마트워크 이해와 필요성
2. Smart한 고객 관계 비법
3. Smart한 정보 및 자료관리
♣ 기대효과
다른 FP설계사들보다 앞서갈 수 있는 스마트한 고객 관리법과
정보 관리 능력을 함양하여 계약 달성율을 높일 수 있다.
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1911
25min
♣ 과정개요
이제 유튜브는 대세입니다.
유튜브, FP에게 새로운 계기를 마련해 줄 수 있는 영업 툴로써도 활용할 수 있습니다.
나만 모르는 유튜브 마케팅의 실제와 손쉬운 콘텐츠 제작 방법을 알아봅니다.
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1911
20min
♣ 과정개요
이제 유튜브는 대세입니다.
유튜브, FP에게 새로운 계기를 마련해 줄 수 있는 영업 툴로써도 활용할 수 있습니다.
나만 모르는 유튜브 마케팅의 실제와 손쉬운 콘텐츠 제작 방법을 알아봅니다.
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1911
22min
♣ 과정개요
1. 절세 금융상품 / 청년 절세상품
2. 신용카드 스마트 사용법
♣ 기대효과
초저금리 시대 높은 금리를 찾는것보다 절세상품을 통한 세테크가 효율적일 수 있습니다.
신용카드의 올바른 사용법만으로 비용절감 효과를 누릴수 있습니다.
버는 것만큼이나 새는 돈을 막는 지혜가 필요합니다.
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1911
17min
♣ 과정개요
1. 기업 분석 및 재무제표 – 간단 재무제표 이해
2. 우량기업 판단기준 - 주가 분석 지표
3. 공모주 청약 – 사례 (롯데리츠)
♣ 기대효과
주식투자는 위험한 것이 아니라 모르고 투자하는것이 위험한 것입니다.
기업 분석을 위한 재무제표 보는 법과 주가 분석 지표를 통한 우량 기업 판단 기준에 대해 알아봅니다.
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1911
19min
♣ 과정개요
♣ 과정개요 ♣
1. 간접자금(재단) – 기관별 특징, 진행 Process, 준비서류 및 유의사항
2. 간접자금(대리대출) - 기관별 특징, 진행 Process, 준비서류 및 유의사항
3. 정책자금 정리 및 요약
♣ 기대효과
간접자금 기관별 특징 및 진행 Process를 습득하여 정책자금 전문가로서의 컨설팅 역량을 강화한다.
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1911
23min
♣ 과정개요
1. 2019년 4/4분기 영업전략 - 계속
2. 손해보험 전략 - 계속
3. 생명보험 전략 - 계속
♣ 기대효과
1. 가망고객 확보 및 기계약자 touch
2. All Touch를 통한 보장확대 및 소득증대
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1911
19min
♣ 과정개요
1. 간접자금(기보) – 기관별 특징, 진행 Process, 준비서류 및 유의사항
2. 간접자금(신보) - 기관별 특징, 진행 Process, 준비서류 및 유의사항
3. 정책자금 정리 및 요약
♣ 기대효과
간접자금 기관별 특징 및 진행 Process를 습득하여 정책자금 전문가로서의 컨설팅 역량을 강화한다.
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