지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

세일즈 인사이트 25min
고객과 FP가 함께 알아야 할
필수 금융지식_02

♣ 과정개요

1. 증권사에서 3개의 계좌를 만들어줬는데 어떻게 활용하는 건가요?
2. CMA통장이 뭔가요? (CMA 구조와 활용)
3. 펀드란 무엇이고 살 때 유의할 점은 무엇인가요?

♣ 기대효과

증권사는 고객들에게 낯선 영업입니다. 그만큼 질문이 많을 수밖에 없습니다.
증권사 포트폴리오의 기초적인 부분들을 숙지함으로써 고객들에게 더욱
전문적인 상담을 제공할 수 있습니다.
세일즈 인사이트 19min
롱런하는 FP를 위한
VIP시장 세일즈업 전략_02

♣ 과정개요

1. 결론은 VIP영업
2. VIP고객의 3대 니즈와 솔루션
3. VIP고객관리를 위한 전문가 인맥관리
4. VIP 고객 자산관리
5. VIP고객 보험판매(구조적상품 믹스)
6. VIP 고객발굴

♣ 기대효과

FP로서 롱런하기 위한 준비로, 사전에 VIP고객의 특성과자산관리 패턴을 이해하여 VIP고객상담을 효율적으로 진행한다.
세일즈 인사이트 21min
건강검진 결과해설을 활용한 고객상담_03
암 검진 대상과 항목

♣ 과정개요

1. 암 검진 대상 질병 생존률
2. 암 검진 수검률과 미수검 사유
3. 암 검진 대상과 확대

♣ 기대효과

검진 결과에 대한 전문적인 설명과 고객 친화적 보장 설계로 고객 헬스-케어 파트너로 자리 매김한다.
FPShip 23min
FP를 위한 경제브리핑_4월

♣ 과정개요

FP들의 신선한 경제상식을 책임지는 FP를 위한 경제브리핑!!..
이달의 키워드에 이어서 주요지표(공시이율, 금리, 주요국 증시) 알아보는 시간,
재무상담 레시피와 행복자산연구소 김현우 소장과 함께하는 ‘더 친절한 경제’로 구성
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