지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

보험 23min
고객과 대화하는 변액보험 상담_04
투자수익과 절세전략

♣ 과정개요

1. 지키고 모으고 불리고 절세로 이전한다
2. 최대한 활용해보자 유니버셜기능
3. 무슨 세금이 절세 되는가 / 소득세
4. 무슨 세금이 절세 되는가 / 증여세 및 상속세

♣ 기대효과

변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
보험 20min
고객과 대화하는 변액보험 상담_03
펀드변경과 추가납입제도

♣ 과정개요

1. 엄브렐러펀드와 변액보험
2. 펀드변경을 하는 이유와 변경 시기
3. 추가납입을 하는 이유와 납입 시기
4. 최대의 수익을 위한 필수요소 펀드변경 / 추가납입

♣ 기대효과

변액보험의 기본인 주식에 대한 이해를 통해 투자성향의 고객과 대화를 나누는 기틀을 마련하고자 합니다.
세일즈 인사이트 21min
놓치면 후회하는 보험영업
트렌드 총정리_2019년 5월

♣ 과정개요

1. 2019년 2/4분기 전략 및 정리
2. 주목할 만한 상품 추가 안내

♣ 기대효과

4월에 실제 변경된 내용을 기반으로 고객에게 안내하면 좋은 상품에 대한
특별한 특징을 이해하고 판매 능력을 향상한다.
세일즈 인사이트 29min
고객이 무조건
계약하게 만드는 Approach_03

♣ 과정개요

1. 재무설계사의 의미
2. 재무설계사가 갖춰야 할 기본적인 자질이란?

♣ 기대효과

재무설계사로서 Ship이란 무엇인지, 본인의 프로세스는 어떤지
점검/확인하고 만약 정립되어있지 않다면 본인의 철학이 담긴
프로세스를 새로 만들어 나가는 기회가 된다.
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